Investmentstrategien

Quantitative Strategien

Marktführer bei quantitativen Anlagen
Robeco ist im Bereich quantitative Anlagen marktführend, da eine Gruppe von Experten aus den Bereichen Ökonometrie, Mathematik, Wirtschaft und Physik bereits seit den 1990er Jahren Portfolios ausschließlich auf der Grundlage von quantitativen Modellen verwaltet. Quantitative Modelle werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Anlageteams entwickelt und ständig verbessert. Robeco verwaltet derzeit über 15,4 Mrd. EUR mithilfe von quantitativen Strategien (Stand: 31. März 2010).

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Schwellenmarkt-strategien

Ausgewogener Anlageprozess
Robecos Strategien für Schwellenmarktaktien beruhen auf einem disziplinierten, transparenten Anlageprozess, der aus Länderanalysen nach dem Top-Down-Prinzip und der Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip besteht. Alpha wird mittels ausgewogener Performancefaktoren generiert. Robecos multidisziplinäres Schwellenmarktteam – mit einer Anlageerfahrung von durchschnittlich mehr als 11 Jahren – verwaltet Schwellenmarktaktien im Wert von über 9 Mrd. EUR für viele verschiedene institutionelle Anleger, einschließlich hochkarätiger Pensionsfonds.

• Schwellenmarkt-strategien

Rentenfonds-strategien

Viele verschiedene Strategien
Robeco ist ein in Europa führender Vermögensverwalter von Rentenpapieren und verwaltet festverzinsliche Vermögenswerte im Wert von 37,5 Mrd. EUR. Sein aktives Management von ausgewählten Performancefaktoren und sein beständiger Anlageprozess sind auf eine stabile Outperformance ausgerichtet. Viele verschiedene Strategien und Instrumente ermöglichen den Portfoliomanagern, das Portfoliorisiko zu streuen und in jedem Marktszenario eine stabile Outperformance zu erreichen.

• Rentenfonds-strategien

Value-Aktien

Mehr als nur traditionelle Werte
Robecos Wertaktien-Strategien werden von Robeco Boston Partners gemanagt, die der Ansicht sind, dass sich unterbewertete Aktien durch eine Kombination unseres quantitativen Prozesses und einer gründlichen Fundamentalanalyse identifizieren lassen. Ihr Prozess ist äußerst diszipliniert, wiederholbar und beständig. Die allgemeine Wertedefinition von Boston Partners ist opportunistisch, geht über die traditionellen Werteeigenschaften wie niedriges Kurs-/Gewinn- bzw. Kurs-/Buchwert-Verhältnis hinaus und beinhaltet eine Analyse von fundamentalen Unternehmenskennzahlen, Gewinnimpulsen und Wachstumsaussichten. Ihre Produktpalette umfasst das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung, einschließlich Large Cap, Large Cap Focused, Mid Cap, Small Cap, Small/Mid Cap, All Cap, 130/30 Large Cap, Long/Short, globale, internationale und internationale Small Cap-Wertaktien.

• Strategien für Value-Aktien

Themenfonds

Reine, fokussierte themenorientierte Anlagen
Robecos themenorientierte Strategien bieten Anlagen, die sich ausschließlich auf bestimmte Themen konzentrieren. Sie befolgen einen disziplinierten, transparenten Anlageprozess, der aus der Themenidentifizierung nach dem Top-Down-Prinzip und der Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip besteht. Alpha wird mittels ausgewogener Performancefaktoren generiert. Robecos spezielle themenorientierte Anlageteams mit einer Anlageerfahrung von durchschnittlich 15 Jahren verwalten ein Fondsvermögen von 1,4 Milliarden EUR (Stand: 31. März 2010). Das Ziel besteht darin, während eines Anlagehorizonts von 3-5 Jahren besser abzuschneiden als der allgemeine globale Aktienmarkt.

• Themenorientierte Investments

Nachhaltigkeit

Aktive Nachhaltigkeitspolitik
Robeco erachtet es als sehr wichtig eine aktive Rolle bei Themen zur Nachhaltigkeit und bei der Marktentwicklung zu übernehmen. Im Dezember 2006 übernahm Robeco SAM (Sustainable Asset Management AG), die anerkannte und weltweit führende Gesellschaft für nachhaltige Investitionen. Der Ansatz von SAM basiert auf der Annahme, dass Nachhaltigkeitstrends einen Einfluss auf Aktienkurse von Unternehmen haben. Derartige Trends werden weiterhin zu wenig erforscht, was es SAM mit ihrer proprietären Methodik ermöglicht, einen Informationsvorteil über etablierte Anlagegruppen zu erlangen.

• Nachhaltigkeit

Managed Futures

Beständige Anwendung einzigartiger Handelsstrategien
Die sich in Besitz von Robeco befindliche Gesellschaft Transtrend ist ein Vermögensverwalter, der sich ausschließlich auf mittelfristige Handelsstrategien konzentriert, die auf der Basis von Trendfolgemodellen funktionieren. In dieser Hinsicht rangiert Transtrend unter den weltweit führenden Vermögensverwaltern in seiner Klasse. Transtrend hat diese Position durch die beständige Anwendung der im Laufe vieler Jahre entwickelten firmeneigenen Handelsstrategien erreicht. Die Strategien beruhen auf Handelssystemen, die sich im Laufe der Jahre als erfolgreich erwiesen haben. Transtrend verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund 7,9 Milliarden USD (Stand: 31. März 2010, einschließlich „Notional Funds”).

• Strategien für Managed Futures

Private Equity

Hochwertige Private Equity-Dachfondslösungen
Robeco Private Equity wurde im Jahr 2000 als professioneller Anbieter von hochwertigen Private Equity-Dachfondslösungen für institutionelle und private Anleger in der ganzen Welt gegründet. Die Produkte zielen auf hochwertige Private Equity-Fonds ab, die global und europaweit in den nachstehenden Marktsegmenten investieren: Risikokapital, Mid-Market-Kapital und große Buyout-Fonds. Neben den Private Equity Mainstream-Dachfonds erlangte Robeco eine starke Position im Bereich der Investitionen in umweltverantwortliche und saubere Technologien.

• Strategien für Private Equity

Weitere Strategien

Neben unseren Hauptanlagestrategien, bieten wir unseren Kunden eine Bandbreite an anderen Anlagemöglichkeiten, einschließlich:

- Global Equity
- Asia-Pacific Equity
- Dutch Equity
- Rates
- ABS
- Single Strategy Hedge-Fonds

Strukturierung
Robeco stellt zudem individuell zugeschnittene, strukturelle Produkte mit Bezug auf Währung, Rückzahlungen, Fälligkeit, Ausgabepreis, Denominationen und anderen Eigenschaften bei unseren Anlagestrategien bereit.

Overlays
Um unser Portfolio weiter im Wert zu steigern, bietet Robeco nachstehende Overlay-Strategien: Overlays, Währungs-Overlays und Inflations-Swap-Overlays im Bereich sozial verantwortungsbewusste Investitionen (‚Socially Responsible Investing’, SRI).

Falls Sie weitere Informationen zu unseren Anlagestrategien wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.